安徽容知日新科技股份有限公司初次揭露发行股票并在科创板上市网上出资者交流会精彩回放

　　国元证券股份有限公司出资银行总部实行总司理、事务九部司理、保荐代表人 孔晶晶先生

　　国元证券股份有限公司出资银行总部事务三部高档副总裁、保荐代表人 蒋贻宏先生

　　非常感谢咱们参与安徽容知日新科技股份有限公司初次揭露发行股票并在科创板上市网上路演活动。在此，我谨代表公司，向参与本次活动的各位出资者朋友表明火热的欢迎，也向多年来一向关怀、支撑容知日新开展的各位领导和各界友人表明诚心的感谢！咱们期望，经过此次网上交流活动，充沛客观地回答各位出资者所关怀的问题，让咱们愈加全面地了解容知日新。一起，非常感谢上证路演中心和我国证券网为咱们供给这次与出资者网上交流交流的时机！

　　公司致力于成为一家专业的工业设备智能运维全体处理方案供给商，首要产品为工业设备状况监测与毛病确诊体系，已广泛使用于风电、石化、冶金等多个职业。经过多年开展，公司在克己中心部件、数据收集与剖析、智能算法模型、智能确诊渠道和智能设备办理等方面不断立异，形成了具有自主知识产权的中心技能，具有完好的产品体系。

　　未来，公司将继续秉承“让工业更夸姣”运营理念，饯别“团体斗争，竭尽全力为客户发明价值，以价值发明者为本”的中心价值观，不断拓宽产品使用职业，拓宽产品使用场景；扩展设备类型掩盖面，打造设备智能运维渠道；推进海外商场开辟，布局全球出售商场；坚持以设备状况监测为切入点，构建造备、数据与人的无缝链接生态圈，尽力成为全球抢先的设备智能服务企业。

　　咱们期望经过本次交流活动，使咱们愈加了解和认同容知日新。也期望在公司迈入资本商场后，可以得到各位更多的重视和大力的支撑！

　　我谨代表国元证券股份有限公司，对今日参与安徽容知日新科技股份有限公司初次揭露发行股票并在科创板上市网上路演推介会的宽广出资者和各界朋友表明火热的欢迎！

　　容知日新作为国内较早进入工业设备状况监测与毛病确诊范畴的企业之一，具有专业的技能研制和确诊剖析团队，构建了以大数据剖析和智能算法为支撑的长途确诊中心，可认为客户供给契合职业特征和企业需求的全体处理方案，具有较强的商场竞赛力。本次征集资金出资项目施行后，公司的运营规划将得以进步，中心竞赛力将进一步增强。

　　作为容知日新的保荐组织，国元证券将秉承诚笃守信、勤勉尽责的准则，实在实行各项保荐职责，督导容知日新不断完善公司办理、加强出资者联络办理，帮忙公司成为标准运作的上市公司模范。国元证券将与容知日新携手同行，力求使公司成为我国资本商场最优质的上市公司之一！

　　咱们真诚地期望经过本次网上路演，使各位可以愈加全面、深化、客观地了解公司，可以愈加精确地认知公司的出资价值并可以精确地掌握出资时机。

　　最终，预祝容知日新初次揭露发行股票并在科创板上市网上路演推介圆满成功！谢谢咱们！

　　安徽容知日新科技股份有限公司初次揭露发行股票网上路演行将完毕。在此，我谨代表容知日新全体职工，感谢咱们对本次发行的热情重视和积极发问。一起，也非常感谢上证路演中心和我国证券网为咱们供给了杰出的交流渠道，感谢国元证券股份有限公司及一切中介组织为公司发行上市所作出的尽力。谢谢你们！

　　经过今日的网上路演活动，咱们对容知日新的主营事务、运营成绩、竞赛优势、募投项目和开展战略等作了全体介绍，期望可以协助咱们愈加深化地了解公司的出资价值。方才的网上沟经过程中，各位出资者提出了许多中肯且有价值的定见和主张，咱们深深地感受到咱们对容知日新的关怀、支撑和必定，也真诚地期望咱们往后继续经过各种方式与咱们坚持亲近的交流联络。

　　咱们深化体会到作为一家大众公司所承当的任务和职责。容知日新将以首发上市为关键，严厉依照相关法令法规的要求，及时精确地做好信息发表作业，并确保信息发表实在完好；充沛掌握商场机会，以愈加优秀的成绩报答宽广出资者。

　　最终，期望咱们携手共进，发明和共享归于容知日新愈加夸姣的未来！谢谢咱们！

　　聂卫华：公司致力于成为一家专业的工业设备智能运维全体处理方案供给商，首要产品为工业设备状况监测与毛病确诊体系，已广泛使用于风电、石化、冶金等多个职业。

　　聂卫华：公司是高新技能企业、工信部智能制作试点演示企业、工信部服务型制作演示企业、安徽省服务型制作演示企业、安徽省专精特新中小企业、安徽省企业技能中心，取得工信部制作业与互联网交融开展试点演示项目、工信部大数据工业开展试点演示项目、我国电力建造企业协会电力建造科学技能进步三等奖、陕西省科技进步二等奖、安徽省科学技能进步奖三等奖等多项荣誉。到2021年7月6日，公司具有专利56项（其间发明专利42项、美国专利1项）、软件著作权85项，首要产品取得DNV·GL（全球影响力较高的办理体系认证组织）、CE、鉴衡认证。

　　聂卫华：公司首要的技能特色有：1）产品触及多种技能穿插交融；2）产品智能化与可靠性较高；3）算法模型深化使用。

　　聂卫华：2020年度，公司前5名客户分别为新疆金风科技002202）股份有限公司、三一重能股份有限公司、我国宝武钢铁集团有限公司、我国石油化工集团有限公司和明阳才智动力集团股份公司。

　　聂卫华：陈述期内（2018年度、2019年度和2020年度，下同），公司产能利用率分别为85.38%、91.02%和97.29%。为满意事务规划添加，2018年度至2020年度公司添加出产人员并改进出产工艺水平，产能及产能利用率逐年上升。

　　黄莉丽：陈述期内，公司归纳毛利率分别为69.60%、71.32%和68.88%，主营事务毛利率分别为70.05%、71.50%和69.45%，归纳毛利率与主营事务毛利率根本坚持一致且全体较为安稳。

　　黄莉丽：陈述期内，公司研制费用分别为2456.80万元、3100.32万元和4013.18万元，占运营收入的份额分别为21.72%、17.21%和15.21%。为坚持产品的商场竞赛力，公司将继续加大研制投入，研制投入占运营收入的份额仍将坚持在相对较高水平。

　　聂卫华：公司秉承“让工业更夸姣”运营理念，饯别“团体斗争，竭尽全力为客户发明价值，以价值发明者为本”的中心价值观，向更多职业更多客户供给状况监测与毛病确诊体系处理方案，并继续加大研制立异投入，成为工业设备智能运维全体处理方案供给商。未来，公司将以设备状况监测为切入点，构建造备、数据与人的无缝链接生态圈，尽力成为全球抢先的设备智能服务企业。

　　聂卫华：公司未来几年的开展规划是：1）不断拓宽产品使用职业，拓宽产品使用场景。继续坚持以客户需求为导向，向不同职业客户供给契合需求的工业设备状况监测与毛病确诊体系处理方案。在现有风电、石化、冶金等职业广泛使用根底上，不断拓宽已有技能的外延适应性，进一步丰厚公司产品与职业级处理方案，继续向煤炭、水泥和轨道交通等下游职业及杂乱使用场景进行拓宽并加以运用。2）扩展设备类型掩盖面，打造设备智能运维渠道。在稳固和进步现有旋转类、往复式及稳态设备的振荡、温度、倾角、转速、位移、油品等运转参数的状况监测与毛病确诊产品商场竞赛力的一起，扩展静设备、电气和外表等其他品种设备状况监测与毛病确诊产品开发，扩展设备类型掩盖面。在现有智能确诊渠道根底上，丰厚渠道使用，不断将设备的维保、检修、备件等设备办理使用东西SaaS（软件即服务）化布置于公司智能确诊渠道上，打造完善的设备智能运维渠道体系。3）推进海外商场开辟，布局全球出售商场。推进公司全球营销网络建造，当令开设海外营销网点。充沛利用技能、产品、服务优势，布局全球出售商场。经过公司未来开展战略的规划和施行，公司的服务目标将扩展到全球范围内老练职业使用范畴，使公司生长为一家全球抢先的设备智能服务企业。

　　聂卫华：陈述期内，公司对产能扩展、商场拓宽、技能立异与产品研制和人才建造的重视度和投入力度继续加大，已取得了显着成效，为公司未来的开展奠定杰出根底。

　　聂卫华：公司开展面对的机会有：1）国家工业政策支撑；2）国家制作业继续添加带动职业开展；3）出产要素成本上升致使设备运维形式晋级；4）安全出产认识进步导致设备状况监测需求火急。

　　聂卫华：为处理多场景工业设备监测的需求，公司规划、研制了多品种型智能监测硬件，并经过长时间的现场验证和优化晋级，完成了产品的可靠性并能在各类工业设备现场进行推广使用。公司中心部件的硬件电路原理图、PCB电路图以及整机结构图均为自主规划，仅将贴片及接插件焊接、部分结构件外表处理和线束注塑等工艺简略、附加值较低的加工环节进行委外加工。贴片及接插件焊接完成后，公司还需对电路板进行软件程序烧录，然后进行单板测验和整机拼装验证等工艺流程，质量检验合格后才会发货给客户。

　　为完成对工业设备的有用监测和全面关照，公司环绕有线收集站数据收集全时段监测盯梢智能保存、无线传输协同操控技能以及全无线高密度数据传输机制、边际智能以及工业多元数据与人工智能设备反常状况预警与毛病确诊、大数据核算智能确诊渠道、依据状况驱动的设备全生命周期运维技能等多个方面，构建了公司的软硬件中心技能，并环绕这些中心技能申请了多项发明专利和软件著作权。

　　聂卫华：公司具有较为完好的技能和产品体系，是国内同职业中为数不多的打通从底层传感器、智能算法、云确诊服务和设备办理等环节的公司之一。公司经过多年的研讨、开发和使用，堆集了丰厚的研讨成果和使用开发经历，构建了包含克己中心部件、数据收集与剖析、智能算法模型、智能确诊渠道和智能设备办理的完好技能与产品体系，在数据收集端、信号监测与毛病确诊方面均具有必定优势，可认为不同职业的用户供给专业的、定制化的工业设备状况监测与毛病确诊体系处理方案。

　　聂卫华：依据《上市公司职业分类指引》（2012年修订），公司所在职业为“仪器外表制作业”（职业代码：C40）；按《国民经济职业分类》（GB/T4754―2017），公司所在职业为“仪器外表制作业”项下“工业自动操控体系设备制作”（职业代码：C4011）。

　　聂卫华：工业设备状况监测与毛病确诊经过辨认和抓取工业设备运转中的相关信息并进行数据剖析，确认毛病性质、部位和原因，并精确预告设备毛病的程度和趋势，提出相应的运维战略。传感器技能、芯片技能、核算机软件技能、大数据剖析和人工智能的不断老练和开展，使得状况监测与毛病确诊在工业范畴的使用商场前景非常宽广。作为国家现代配备制作业和工业互联网技能的重要根底部件组成部分，状况监测与毛病确诊工业的开展对进步风电、石化、冶金、煤炭、有色金属、建材、造纸、制药、环保、国防等国家支柱工业的工业设备智能化办理水平具有重要作用。

　　问：请介绍公司所属职业的开展趋势，以及新技能方面近3年的开展状况和未来开展趋势。

　　聂卫华：公司所属职业的开展趋势是：1）监测技能与确诊办法的智能化开展；2）网络化在线）专业化社会分工日益显着。

　　公司所属职业在新技能方面近3年的开展状况和未来开展趋势是：1）产品的高功能化与功用多样化；2）产品的智能化与一体化；3）云确诊渠道向智能运维渠道转型。

　　聂卫华：公司是国内较早进入工业设备状况监测与毛病确诊范畴的企业之一，可以自主开发和出产状况监测与毛病确诊体系中心软硬件，具有掩盖数据收集与挑选、数据剖析、智能算法模型及智能确诊服务等环节的多个中心技能。经过十多年开展，公司堆集了丰厚的职业经历，具有专业的技能研制和确诊剖析团队，构建了以大数据剖析和智能算法为支撑的长途确诊中心，可认为客户供给契合职业特征和企业需求的全体处理方案。

　　公司规划研制、出产和出售的状况监测与毛病确诊体系已成功使用于风电、石化、冶金等多个职业。到2021年7月6日，公司累计长途监测的设备超40000台，监测设备的类型超百种，堆集各职业毛病事例超4500例，具有较强的商场竞赛力。

　　孔晶晶：本次募投项目有：1）设备智能监测体系工业化项目；2）数据中心建造项目；3）研制中心建造项目。

　　孔晶晶：本项目拟出资25383.09万元，经过新建出产车间、办公楼、智能库房等出产配套设备，引进职业先进的出产设备、检测设备及信息化设备，构建智能化的产品制作、拼装、测验出产线。本项意图施行有利于进一步进步公司产品技能工艺、质量水平缓归纳竞赛力，且能进步公司的产品出产才能和出产保证程度，增强公司盈余才能，完成现有事务的扩张，满意不断添加的商场需求。

　　孔晶晶：本项目拟出资16680.81万元，建造内容首要包含建造公司数据中心和建立大数据渠道两个方面。跟着公司事务规划的不断扩展，在线长途监测的设备数量不断添加，对服务器功能、数据存储才能的要求不断进步。建造数据中心和建立大数据渠道，将大幅进步公司设备状况监测功率和数据存储与核算才能，为公司毛病确诊才能进步、产品开发与技能晋级供给重要的根底支撑。

　　孔晶晶：本项目拟出资11185.98万元，经过建造公司研制中心，扩展研制场所，置办研制所需设备，引进高层次研制人才，进一步进步公司技能研制和新产品开发才能，更好地实行公司的技能开展战略，以满意公司开展的需求。研制中心建造项意图研制方向首要包含在线监测产品拓宽、下一代智能化及多场景无线产品拓宽、多场景使用传感器开发以及工业AI等。

　　蒋贻宏：本次征集资金到位后，公司的资产负债率将下降，流动比率和速动比率将进步，公司偿债危险将下降，公司自有资金实力和银行融资才能将进一步增强，将有助于推进公司事务快速开展，增强公司继续开展的才能。

　　蒋贻宏：征集资金到位后，公司净资产将大幅添加。因为征集资金到位初期项目尚处于建造期，募投项目难以在短期内悉数发生收益，可能会导致净资产收益率等部分财务目标呈现必定程度的下降，摊薄即期收益。从长时间来看，公司所在职业正处于上升阶段，商场快速添加，跟着征集资金出资项意图顺畅施行，公司主营事务收入和赢利水平均会大幅添加，相应目标将会得到有用改进。募投项目建造有助于公司获取更多的中心资源，进一步进步公司的商场竞赛力，进步公司的品牌影响力，完成主营事务收入快速添加与经济效益大幅进步。

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