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新股久盛电气301082市值估值分析
2024-07-18 06:03:43 | 作者:BOB体育开户
 
 
 

  (一)发行人的主营业务概况:企业主要从事防火类特种电缆以及电力电缆等的研发、生产、销售和服务, 致力于成为防火类特种电缆领域的行业专家以及创新代表。防火类特种电缆属于电气装备用电缆范畴,最重要的包含矿物绝缘电缆和无机矿 物绝缘金属护套电缆等,系公司优势产品,亦是目前市场需求日益迫切和广泛的 电缆产品,大多数都用在建筑防火领域的电力及信号输送,具备优良的防火特性、较 强的耐太阳辐照及抗核辐射性能,同时,具有载流量大、防水、防爆、耐高温、 耐腐蚀等优点。中低压电力电缆系子公司久盛交联的主要营业产品,主要使用在于城市 电网、输配电线路以及大型工程线路的输配电等。

  (二)发行人的基本的产品基本情况 :报告期内,公司基本的产品系列、用途等情况如下表所示:

  二、行业和竞争:发行人矿物绝缘电缆市场占有率居国内第一 根据 QYResearch 出具的《2020-2026 中国矿物绝缘电缆市场现状及未来发 展趋势》,2019 年我国矿物绝缘电缆市场规模达到了 43.57 亿元,发行人以 13.79% 的市场占有率排名第一。《2020-2026 中国矿物绝缘电缆市场现状及未来发展的新趋势》是付费报告,发 行人购买价格为 6,500 元。该报告是 QYResearch 编写的中国矿物绝缘电缆行业 研究报告,是行业内的权威研究报告,并非为这次发行上市专门定制。QYResearch(北京恒州博智国际信息咨询有限公司)成立于 2007 年,总部 位于美国加州和中国北京。经过 13 年的发展,QYResearch 已成为一个知名的全 球细分行业调查的咨询企业,在化学、能源、汽车、医疗、大型机械设备、耐用 消费品、农业、化妆品、电子、建筑、食品、服务业等研究领域为客户提供专业 的市场调研报告、市场研究报告、可行性研究、IPO 咨询、商业计划书等服务。QYReaserch 业务遍及世界 100 多个国家,在全球 30 多个国家有固定营销合作伙 伴,在美国、北京、广州、深圳、长沙、上海设有专业研究团队,具备比较好的市场影响力。根据浙江省电线 月出具的《证明》,发行人矿物绝 缘电缆生产规模、主要经营业务收入名列全省第一。发行人结合主营业务 相关性、基本的产品相关性,选取适当的公司作为同行业可比公司。具体而言,对于除电线、电缆制造外,主营业务还包括别的业务的公司,发 行人未选取为同行业可比公司;由于发行人基本的产品为矿物绝缘电缆,故发行人 选取了公开资料显示有对应产品的公司作为同行业可比公司,对于细分产品应用 领域和发行人有一定差别的公司,发行人未选取为同行业可比公司。

  三、突出风险:(1)原材料价格波动风险 公司主要营业产品的主要原材料是铜材,铜材占公司主要营业业务成本的比重在 80% 以上,铜价的波动对公司生产经营以及盈利能力均会有一定的影响。铜材价格受 国际宏观经济、政策、国际关系等影响而存在一定的波动。(2)应收账款(含合同资产)较大可能会引起的坏账损失风险 受行业经营模式、下游客户回款惯例以及发行人给予客户的授信期等影响, 报告期各期末发行人应收账款(含合同资产)金额较大,占流动资产比重较高。报告期内,公司应收账款(含合同资产)净额分别为 71,560.43 万元、78,556.47 万元和 83,280.64 万元,占各期末流动资产的占比分别是 72.13%、69.28%和 68.98%。

  2021 年 1-6 月,公司营业收入较上年同期增加 65.58%;归属于母公司股东 的净利润较上年同期增加 23.77%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净 利润较上年同期增加 29.84%。受疫情影响,2020 年 1-6 月发行人经营业绩相对 较低,使得可比基数相比来说较低。因此,2021 年 1-6 月发行人销售及盈利规模较 2020 年同期上升较多,另外 2021 年上半年铜价较 2020 年上半年上升较多,亦使得 2021 年上半年营业收入同比增长幅度较高。公司 2021 年 1-9 月的业绩预计及与上年同期对比情况具体如下:

  六、无风重点结论:发行人公司是一家专业研究、开发、生产安全类电线电缆的科技型企业。现在的电缆行业,不需要技术和门槛,竞争非常充分,属于夕阳行业,没什么前景和关注价值,公司报告期内业绩非常平庸,没什么亮点,今年原材料的涨价导致公司利润增幅有限,总体来说公司没故事没业绩,三无新股,预测21年利润1亿左右,按照短线倍pe,叠加创业板概念,短线 亿左右估值,无风不建议关注。

  温馨提示:对于新股预测表的价格,无风重点是指开盘价,不是开盘后跌到这一个位置。从炒作情绪来说,高开低走太伤人气,就算开高了跌到某个价位也不建议接盘。返回搜狐,查看更加多



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