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华安证券:给予东方电缆买入评级
2024-05-20 06:23:11 | 作者:BOB体育开户
 
 
 

  华安证券股份有限公司尹沿技近期对东方电缆进行研讨并发布了研讨陈述《海缆头部顶风而上,产能布局建造提速》,本陈述对东方电缆给出买入评级,当时股价为41.88元。

  公司深耕电缆职业二十余年,主营陆缆、海缆和海洋工程,产品很多运用于轨道交通、海优势电范畴,是电缆体系的俊彦企业。公司终年重视技能堆集,现在现已能够量产 500kV 及以下超高压沟通海缆、陆缆以及 535kV及以下直流海缆、陆缆,一起具有完善的脐带缆产品系列,是国内少量把握海洋脐带缆规划剖析才能并能进行自主出产的企业,产品掩盖海优势电、海上油气田、岛屿联网等多使用场景。估计随风机大型化和风场深海化的趋势,公司凭仗堆集的技能优势将进一步提高商场占有率和安定头部位置。

  近年来,跟着各滨海省份连续执行“十四五”海优势电规划,海缆体系有望迎来需求迸发。公司作为海缆商场的头部企业,市占率将维持在较高水准。 未来跟着海优势电场规划扩展海优势电场离岸间隔添加,海缆价值占比有望逐渐提高,公司海缆及海洋工程板块将迎来市占率和营收双提高。

  公司在浙江具有戚家山工厂和东部(北仑)基地未来工厂,能够掩盖杭州湾大湾区商场;在广东正在建造阳江超高压海缆南边产业基地,一起可辐射粤港澳大湾区和国际商场,公司估计将于 2024 年末建成投产。公司在浙江及广东出产基地均配备有足够的码头资源和专用海域, 现在已投产高达168m 的立塔出产线, 未来能够应对潜在的高增加海缆运送及敷设需求。

  依据全球海优势电新增装机量将持续增加,未来增加潜力和动能足够。咱们猜测公司 2023-2025 年经营收入为 79/100/127 亿元,别离同比增加 13%/26%/27%;对应归母净利润别离为12/16/21亿元,别离同比添加48% /30%/31%。结合职业开展的潜在才能,看好后市开展,初次掩盖,给予“买入”评级。

  海优势电装机量没有抵达预期;海优势电方针改变危险;原材料价格动摇危险;职业竞赛格式恶化。

  证券之星数据中心依据近三年发布的研报数据核算,华创证券黄麟研讨员团队对该股研讨较为深化,近三年猜测准确度均值为67.78%,其猜测2023年度归属净利润为盈余11.82亿,依据现价换算的猜测PE为24.37。

  该股最近90天内共有29家组织给出评级,买入评级21家,增持评级8家;曩昔90天内组织方针均价为53.72。

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